Aggiungere un referente con una dettatura

Questa guida riguarda l’assistente collegato alle API del CRM, non un motore vocale incorporato nell’anteprima.

Come formulare la richiesta

«Nell’anagrafica Azienda Alfa aggiungi come referente Luca Bianchi, responsabile acquisti. Email luca@example.invalid, cellulare 3330000000. Mantieni gli altri referenti e il profilo di contatto attuale.»

Procedura dell’assistente

Cercare l’azienda per nome. Se ci sono più corrispondenze chiedere quale scegliere; non creare un’altra azienda.
Leggere la versione corrente e i referenti. Verificare se nome o email esistono già.
Leggere la tabella Ruoli e usare il suo ID: non inventare codici o qualifiche.
Riassumere i dati realmente dettati; lasciare vuoti quelli mancanti. Non cambiare consensi, azienda o referente principale senza richiesta.
Aggiungere il referente con l’endpoint dedicato e un requestId stabile, indicando la versione dell’azienda.
Se la versione è cambiata, rileggere prima di riprovare. Se il referente esiste già, indicarlo e chiedere se aggiornarlo.

Se vuoi renderlo principale

Dillo esplicitamente: «Imposta Luca come referente principale». La scheda principale riprende automaticamente nome, email e cellulare del referente principale. I consensi non vengono attribuiti al nuovo recapito: vanno verificati separatamente.